Sara je Izraelka i vodi kafić u Zapadnom Jeruzalemu. Saleem je Palestinac iz Istočnog Jeruzalema i radi kao dostavljač. Iako svjetovima odvojeni i u braku, Sara i Saleem započinju tajnu vezu koja bi mogla razoriti njihove obitelji. Kad im se kasnonoćni provod izjalovi i gotovo otkrije njihov zabranjeni odnos javnosti, panično će pokušati spasiti ono što je ostalo od njihovih života. Zapleteni u mašineriju sustava i politički pritisak, Sara i Saleem uhvaćeni su u mrežu prevare koju ni istina više ne može zaustaviti. Film je osvojio posebno priznanje žirija za scenarij i nagradu publike na festivalu u Rotterdamu.

Podnaslovi: HR, EN